Spezialberater Tax and Estate Planning (m/w/d) Bereich Product Management & Specialised Sales

 





Spezialberater Tax and Estate Planning (m/w/d)
Bereich Product Management & Specialised Sales

einer wachstumsstarken, führenden Privatbank

Ort: Frankfurt

Die Bank gehört zu den Top-3 Anbietern von Wealth Management in Deutschland. Im Wealth Management entwickelt die Bank ganzheitliche und langfristige, individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittene Lösungen und gehört zu einer der kapitalstärksten Banken Europas. Unser Mandant bietet alle Vorzüge eines starken internationalen Finanzkonzerns in Verbindung mit einer exklusiven und persönlichen Privatbankkultur und steht für individuelle Beratung ohne Fokus auf eigene Produkte. Kundinnen und Kunden erhalten klare, verständliche Lösungen mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit.

Aufgaben:

  1. Beurteilung von Produkten (Neu & Bestand) im Hinblick auf ihre Zulässigkeit nach der steuerlichen Gesetzgebung, Verwaltungsauffassung und Rechtsprechung
  2. Aktive und persönliche Begleitung von Kundengesprächen als Spezialist (m/w/d) für steuerliche und rechtliche Themen, u.a. Vermögens- und Unternehmensnachfolge
  3. Erläuterung der steuerlichen Behandlung von in- und ausländischen Kapitalanlagen und Produkten durch die Bank gegenüber Kunden
  4. Vermittlung der erforderlichen Steuerrechtskenntnisse an die Produktabteilungen und Kundenbetreuer durch Information u.a. über aktuelle Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsanweisungen und Gesetzgebungsverfahren
  5. Begleitung von Kooperationsgesprächen zu Finanzprodukten
  6. Beurteilung von Kundenstrukturen und Kundentransaktionen im Hinblick auf steuerliche Komponenten z.B. DAC 6, FATCA und Kundenannahmeprozess
  7. Beratung der Kunden über Fragen der Gründung und des Managements von gemeinnützigen Stiftungen sowie Erarbeitung von Stiftungsgründungskonzepten unter Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte

Kandidatenprofil:

  1. Abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften oder der Rechtswissenschaften
  2. Mehrjährige Berufserfahrung als Steuerexperte bei einer Bank, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Steuerberatungsgesellschaft oder einer
    namhaften Kanzlei
  3. Erfolgreich abgelegtes Steuerberaterexamen
  4. Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge strukturiert aufzubereiten und verständlich
    und adressatengerecht darzustellen
  5. Umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und Anlegerstrukturen mit
    steuerlichen Ausgestaltungen
  6. Gute Kenntnisse von sämtlichen anderen Finanzprodukten
  7. Vertiefte und anlageklassenübergreifende Kenntnis der Kapitalmärkte
  8. Ausgeprägte Kundenorientierung und schnelle Auffassungsgabe
  9. Versierter Umgang mit MS Office
  10. Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Ansprechpartnerin Frau Isabel Weber freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:

Telefon: 0611/ 4 47 59 – 20

 

Haibach & Cie. ist eines der führenden spezialisierten Executive-Search-Unternehmen und konzentriert sich seit 2002 konsequent auf die systematische Suche und Auswahl von Führungskräften und hochqualifizierten Spezialisten u.a. für Privatbanken, nationale und internationale Bankengruppen, Investmentgesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, insbesondere in den Bereichen Private Banking, Compliance & Legal sowie Sales & Relationship Management.

 
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