Berater Private Banking (m/w/d)

 





Berater Private Banking (m/w/d) 

eines wachstumsstarken, unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen, Baden-Württemberg

Ort: Baden-Württemberg

Die Gruppe ist insbesondere in der ganzheitlichen Beratung von Mandanten und im Asset Management tätig. Als unabhängiger Finanzdienstleister hat unser Mandant nicht nur Zugang zu über 100 Kreditinstituten, um die attraktivste Finanzierung zu finden, sondern auch Zugriff auf ein breites Spektrum des Marktes in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensanlage. Die Berater/innen des Unternehmens begleiten ihre Kunden bei der Neugestaltung Ihrer Finanzen und Vermögenswerte. Die Auswahl und das Angebot spezifischer Finanzlösungen sowie die individuelle Beratung und der persönliche Service sind ein besonderes Wettbewerbsmerkmal des Finanzdienstleistungsunternehmens.

Aufgaben:

  1. Professionelle, ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden und Familienunternehmern in Fragen der Vermögensanlage
  2. Durchführung von regelmäßigen Strategiegesprächen mit dem Ziel, die Kundenverbindungen im Rahmen der Kundenbetreuung nachhaltig auszubauen
  3. Weiterentwicklung eines übertragenen, anspruchsvollen Kundenstammes
  4. Entwicklung individueller Anlagekonzepte für Kunden unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele wie Sicherheit, Performanceerwartung und Liquidität sowie der steuerlichen Situation
  5. Ausbau eines Netzwerkes in der Region Baden-Württemberg
  6. Enge Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus den Bereichen Asset Management und Vorsorge

Kandidatenprofil:

  1. Abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine bankspezifische Ausbildung mit entsprechender fachspezifischer Weiterbildung
  2. Mehrjährige Berufspraxis in den Bereichen Private Banking, Anlage- oder Vermögensberatung bei einer Bank, Privatbank, Volksbank, Sparkasse oder einer renommierten Vermögensverwaltungsgesellschaft
  3. Gute Kapitalmarktkenntnisse
  4. Fähigkeit, konzeptionelle Anlagestrategien zu entwickeln und diese beim Ausbau eines anspruchsvollen Kundenstammes erfolgreich umzusetzen
  5. Systematischer Arbeitsstil und ausgeprägte Kontaktfreudigkeit
  6. Hohe Eigenmotivation, Teamfähigkeit sowie überzeugendes, repräsentatives Auftreten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Ansprechpartnerin Frau Anastasia Voss freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:

Telefon: 0611/ 4 47 59 – 50

 

Haibach & Cie. ist eines der führenden spezialisierten Executive-Search-Unternehmen und konzentriert sich seit 2002 konsequent auf die systematische Suche und Auswahl von Führungskräften und hochqualifizierten Spezialisten u.a. für Banken, Privatbanken, Asset Management-Gesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere in den Bereichen Private Banking und Asset Management.

 
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